Inizieremo con un incontro di persona in cui approfondiremo i tuoi obiettivi finanziari con uno dei nostri consulenti altamente accreditati.
Quindi, con il supporto della nostra azienda e dei nostri partner, il tuo consulente ti fornirà un punto di vista chiaro e informato e strategie basate sulle tue esigenze e tolleranza al rischio, progettando così un approccio unico con cui ti senti a tuo agio.
Infine, la gestione patrimoniale è un processo continuo. Sarai in grado di incontrare spesso il tuo consulente e avrai rapporti e revisioni semestrali individuali e completi. Ricorda che puoi e, cosa più importante, dovresti rivedere costantemente i tuoi obiettivi, sempre con una visione chiara di un futuro prospero.
