In 212 Asesores, valutiamo tutti gli aspetti del quadro finanziario dei nostri clienti, dagli investimenti e piani di successione alle assicurazioni e piani pensionistici. Questo è stato uno dei pilastri fondamentali della nostra pratica. Allo stesso modo, sappiamo che la gestione completa del rischio fornisce un processo per l’identificazione, la valutazione e la risposta ai rischi che incidono sul raggiungimento degli obiettivi dei nostri clienti.
L’associazione tra crescita, rischio e rendimento è stata identificata come il vantaggio numero 1 che i nostri clienti si aspettano da un programma di gestione del rischio.
Riteniamo che sia parte del nostro obbligo considerare le esigenze assicurative dei nostri clienti e riteniamo che esistano numerosi modi efficaci e appropriati per incorporare l’assicurazione in un piano finanziario integrato. Quando valutiamo le esigenze assicurative dei nostri clienti, poniamo molte domande per determinare i fattori chiave che guidano la necessità di copertura. Possiamo citare alcuni esempi:
