Comenzaremos con una reunión en persona en donde profundizaremos sobre tus objetivos financieros con uno de nuestros asesores altamente acreditados.
Luego, con el respaldo de nuestra compañía y aliados, tu asesor te brindará un punto de vista y estrategias claras e informadas basadas en tus necesidades y tolerancia la riesgo, diseñando así un enfoque único con el que se sienta cómodo.
Por último, la gestión de patrimonios es un proceso continuo. Podrás reunirte con tu asesor a menudo y tendrás reportes y revisiones semestrales exhaustivas, uno a uno. Recuerda que puedes, y más importante, debes revisar tus metas constantemente, siempre con vista clara en un futuro prospero.
