En 212 Asesores proporcionamos servicios de cartera institucional para juntas de fundaciones y comités de inversión. Nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a establecer un reglamento o declaración de política de inversión que esté alineado con sus políticas y objetivos, para luego ejecutar lo debido a través de un proceso diligente de administración de inversiones.
Creamos fundaciones y dotaciones que buscan estrategias de inversión sostenibles. También trabajamos con asociaciones con carteras de inversión.
Debido a que una de nuestras áreas de enfoque principales dentro de la oferta integrada de Gestión de Patrimonio es ayudar a nuestros clientes con sus propios planes y donaciones filantrópicas, nos enorgullece extender nuestro círculo de atención a las dotaciones y fundaciones.
Para establecer un plan o reglamento de sucesión, hay tener en cuenta las siguientes premisas:
