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Gestión de Riesgo

Gestionar el riesgo es tan importante como buscar oportunidades.

En 212 Asesores, evaluamos todos los aspectos del cuadro financiero de nuestros clientes, desde inversiones y planes de sucesión hasta seguros y planificación para la jubilación. Este ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra práctica. Asimismo, sabemos que la administración integral de riesgos provee un proceso para la identificación, valoración y respuesta de riesgos que impactan el cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes.

La asociación entre crecimiento, riesgos y retorno ha sido identificado como el beneficio número 1 que nuestros clientes esperan de un programa de administración de riesgos.

Creemos que es parte de nuestra obligación es considerar las necesidades de seguro de nuestros clientes, y creemos que existen numerosas formas efectivas y apropiadas de incorporar el seguro en un plan financiero integrado. Al evaluar las necesidades de seguro para nuestros clientes, hacemos muchas preguntas para determinar los factores claves que impulsan la necesidad de cobertura. Podemos mencionar algunos ejemplos:

  • ¿Se necesita una póliza para la protección de activos?
  • ¿Ayudará el seguro a cubrir las obligaciones tributarias del patrimonio?
  • ¿Se puede usar una póliza para disponer en caso de escasez de liquidez?
  • ¿Se necesita un seguro como herramienta para financiar la educación en caso de una muerte repentina?

Perfil del cliente

  • Individuos que desean canalizar su patrimonio personal
  • Personas que no tienen un perfil de inversionista asociado a su tolerancia al riesgo

Especialistas en Gestión de Riesgo

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Flavio Fasano

Chief Executive Officer (CEO) & Founder

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