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Cartera Institucional

Consultoría fiduciaria para fundaciones, dotaciones y asociaciones.

En 212 Asesores proporcionamos servicios de cartera institucional para juntas de fundaciones y comités de inversión. Nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a establecer un reglamento o declaración de política de inversión que esté alineado con sus políticas y objetivos, para luego ejecutar lo debido a través de un proceso diligente de administración de inversiones.

Creamos fundaciones y dotaciones que buscan estrategias de inversión sostenibles. También trabajamos con asociaciones con carteras de inversión.

Debido a que una de nuestras áreas de enfoque principales dentro de la oferta integrada de Gestión de Patrimonio es ayudar a nuestros clientes con sus propios planes y donaciones filantrópicas, nos enorgullece extender nuestro círculo de atención a las dotaciones y fundaciones.

Para establecer un plan o reglamento de sucesión, hay tener en cuenta las siguientes premisas:

  • Se debe asegurar la continuidad de la misión y objetivos de la organización lo más fielmente posible;
  • Garantizar la estabilidad durante el proceso de sucesión con la involucración y respaldo activos del patronato y comité ejecutivo, y
  • Crear el marco adecuado y condiciones suficientes para posibilitar la promoción interna entre los propios directores y gerentes de la organización, al menos garantizando la igualdad de condiciones y posibilidades que en la selección externa.

Perfil del cliente

  • Individuos que desean canalizar su patrimonio personal
  • Personas que desean dejar una herencia o legado a favor de una fundación

Especialistas en Cartera Institucional

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Flavio Fasano

Chief Executive Officer (CEO) & Founder
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Francesco Fasano

Investment Operations Director

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